Калязин — тихий, уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Чтобы спасти семью и родной город, он вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым бросает вызов тёмной волшебнице. Их ждёт жестокая битва, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая природа.