Начало двадцатого века. Китайская республика только рождается на обломках империи. В это неспокойное время молодой Хуа Минчу, подающий большие надежды студент, возвращается из Японии на родину. Его путь домой в переполненном поезде неожиданно делает резкий поворот. Случайная встреча с группой таинственных попутчиков, владеющих невероятными умениями, навсегда меняет его судьбу.
Древний Странствующий свиток втягивает юношу в водоворот большой политики. Теперь ему предстоит плести интриги и строить козни, доверяясь новым союзникам. Вместе с верными друзьями и загадочной спутницей Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце гигантской схватки, где на кону стоит будущее всей страны.