Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил неслучайную утечку. Его отстраняют от дел, однако Устюжанин не сдается.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, он уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Становится ясно, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.